2025년 귀속 종합소득세 신고를 위해 필요한 자료를 아래와 같이 안내드립니다.
세금계산서, 홈택스 등록 카드·현금영수증 내역 등은 저희가 직접 확인 가능하나,
그 외 항목 중 직접 제출이 필요한 자료는 반드시 확인 후 전달 부탁드립니다.
총 카드 사용금액, 기부금, 퇴직연금 납입액, 대표자 본인 4대보험 납부액 등 확인용
홈택스에서 다운받는 방법 안내
홈택스에 개인 공동인증서/금융인증서로 본인인증 로그인 후 아래 순서로 진행해 주세요.
1 홈택스 로그인 → 연말정산 메뉴 진입
2 간소화 자료 조회 및 PDF 저장
제출 서류 2025년 1월~12월 사업용 계좌 전체 거래내역 (엑셀 파일)
✔ 인터넷뱅킹 또는 은행 앱 → 거래내역 조회 → 기간 설정 후 다운로드
✔ 사업용 계좌로 등록하지 않았으나, 사업 입금이 있는 계좌도 모두 포함해 주세요.
통장 내역은 누락 없이 제출해 주셔야 정확한 신고가 가능합니다.
제출 서류 가족관계증명서
✔ 해당 가족의 소득금액 100만원 이하 요건 확인 * 근로소득만 있는 경우 총급여 500만원 이하
✔ 공제 대상 인원은 가족관계증명서에 형광펜 혹은 체크 표시해주세요.
제출 서류 임대차계약서, 임차료 이체 내역 (스크린샷 OK)
✔ 임차료에 대해 세금 관련 신고를 하지 않기로 합의가 된 경우엔 말씀해주세요.
* 세금계산서 등을 제대로 받고 계신 경우엔 제출하지 않으셔도 됩니다.
제출 서류 사업용 대출의 이자지급내역서 또는 금융기관 거래명세서
제출 서류 사업용 재산 화재보험 및 기타 지급보증보험 내역서
* 대출 용도 및 사용처가 확인되어야 비용 처리 가능합니다.
제출 서류 자동차등록증, 자동차세 내역서, 자동차 보험료 내역서
※ 자동차 관련 비용을 종소세에 반영한 후, 추후 중고차로 매각 시에는 매각액의 10%를 부가세로 납부하셔야 합니다.
제출 서류 거래처 관련 청첩장, 부고장 등
* 1건당 최대 20만원 한도 내 비용 처리 가능
제출 서류 기부금 영수증 PDF 파일 제출
* 단체명, 등록번호, 기부일자, 기부금액이 확인되도록
제출 서류 현금 결제 간이 영수증 (3만원 이하)
제출 서류 미등록 카드 → 카드사에서 2025년 전체 사용내역 엑셀파일 발급 후 제출
* 홈택스에 등록된 카드는 제출하지 않으셔도 됩니다.
제출 서류 요금명세서 또는 청구서 제출
* 가능하면 사업자 명의 변경 및 세금계산서 발행 요청을 권장드립니다.
제출 서류 2025년 전체 납부확인서
✔ 사회보험통합징수포털 > 사업자 로그인 > 제증명발급 > 납부확인서
* EDI로 고지서 조회는 되지만, 저희가 실제 납부 여부를 확인할 수 없어 필요한 서류입니다.
제출 서류 지방세 과세증명서(재산세, 자동차세, 환경개선부담금 등 사업용 세금)
발급대상 조회 > 과세연도 '2025년' / 관할자치단체 '전국' > 조회 결과 '전체' 체크 후 발급
제출 서류 홈택스 금융소득 조회 내역 (엑셀)
✔ 홈택스 > 종합소득세신고 > 금융소득 > 엑셀로 내려받기
부동산 매입 시 자금조달계획서를 작성하는데, 기존 신고 소득이 낮다면 증여 신고 등 추가 이슈가 생길 수 있습니다.
국세청 PCI 조사에 따라 세무조사 대상이 될 수 있으니 유의해 주시기 바랍니다.
최종 자료 제출은 이메일로 부탁드립니다.
www.seoul.tax